1937年8月9日，下午五时许，日本军曹大山勇夫驾驶一辆摩托车闯入上海虹桥机场，横冲直撞，肆意妄为，破坏机场设施。机场警卫队将大山勇夫抓获，随即处死。日军以此为由，于8月13日对上海展开大举进攻，淞沪战役爆发。
在中国版图上，上海是一座极其重要的大城市。无论是经济还是军事，都具有重要的战略意义。为了争夺对上海的控制权，日本人投入了重兵加入淞沪战场。蒋介石为了夺得战争的主动权，先后从中央军及粤、桂、川、湘、云、贵等省调兵，集结了70个师逾七十万精锐部队，与日军正面作战。战事历时两月余，国军伤亡惨重，日军也花了不小的代价，却始终攻克不下。中日双方进入相持阶段。
宋子文提出恳请《九国公约》美英法意等签字国出面调停中日战争，一时令日方陷入被动局面。日方派出高级间谍南本实隆少将秘密潜入上海，一方面暗杀动员九国调停的宋子文，另一方面窃取中国统帅部对日作战部署，以扭转局面。
南本实隆，代号“毒蛇”，在华北、东北和内蒙古一带活动猖獗，多次截获国军及政府机构重要情报，令国军屡屡受挫，损失惨重。戴笠多次派遣特务处精英与南本实隆交手，屡次落败，均陷入南本实隆设计的谜局，死伤特务处精英一百余人。戴笠对南本实隆恨得牙痒痒，恨不得将之千刀万剐，生啖其肉。
南本实隆要潜入上海，接应他的是特高课上海站站长横山玉子——尹玉兰。
李一明、张桦等人，被紧急调往上海。张桦走得匆忙，甚至来不及当面向林小芳请假，只是留下一封信在柜台，便离开了小渔村杂货铺。信上写道：老板娘！我要告假一段时间，老家老母生了急病，等病愈后即归。张桦。即日。
“上海战事吃紧，张桦的老母偏偏在这个时候生了急病，非常可疑。定是他的日本主子有急事召他回去。”林小芳向李子荣说出了她的猜测。
“淞沪会战历时两月有余，战事胶着。此时最为关键的就是军事方面的情报，为敌我双方最高决策层提供决策依据。宋子文正在联络《九国公约》签字国出面调停战事，德国大使陶德曼积极响应，各方奔走，极力促和。日本不想得罪美英法意等国，骑虎难下，此时展开谍战，寻求打破僵局的突破口，无疑是最佳选择。待我去会一会日本特高课高级间谍。”李子荣仔细分析当前局势，意欲前往上海。
“荣子哥！上海局势复杂，战势险恶，况且我们的地下联络站大多都已紧急撤离，你还是不要去涉险了。如果王叔叔知道了这个时候你要去上海，他一定会反对你的。”林小芳听闻李子荣要去上海冒险，吓得花容失色，急忙劝阻道。
“大敌当前，国军伤亡惨重，我相信我们大家都不想做亡国奴！现在是国共合作时期，帮助国军也就等于抗日。如果王叔叔和我党高层领导知道了我要这么做，一定会赞同我、支持我的。况且，我有尹玉兰这条特殊的日特线，比调查局、特务处的特工更有优势。”李子荣十分坚定地说道。
李子荣向郑介民请求前往上海，侦察日特动向，为淞沪会战提供战时情报。
“处座！前方战事胶着，此时展开谍战，获取对方情报，于国军大为有利，小弟请求即刻前往上海，与日方谍报人员交手，一决雌雄！请您批准。”
郑介民感动得热泪盈眶。“老弟！前方战事吃紧，枪林弹雨，很多党国大员和行政机构都已撤离到武汉、重庆大后方。多少人躲避战火都嫌来不及，你却要往上海前线跑，大佬为你的这份勇敢深为折服！只是，前线战火纷飞，你一定要保证自已的安全，毫发无伤地回来见我才行，否则，我宁肯犯错误也不放你走。”
“大佬！我不是直接扛着中正步枪上前线参战，而是提着电台在上海市区某个角落潜伏下来侦听敌方情报，与日本间谍展开谍战，前线的炮火烧不到我身上。我保证完成任务后安全撤离，毫发无损地回来见你。”李子荣向郑介民保证道。
得到郑介民的首肯，李子荣带着自已的化装箱和微型电台，乘火车前往上海。
为了稳定局面，除了部分政府行政机构、银行、工厂、学校等重要部门紧急撤离到后方外，蒋介石并没有指示交通、后勤部门，下达疏散上海市民的命令。战火笼罩下的上海，依然灯火通明，笙歌达旦。
租界，无疑是这个时候最好的避风港。
李子荣来到上海，在法租界同福里五弄租了两间房子。在房子的四周、门口、窗台设置好警戒线后，李子荣便打开电台，开始了侦听。一阵熟悉的电波传入李子荣的隔膜，令他的精神为之一震。那是尹玉兰犀利的手迹发出来的无线电波，每一声“嘀嗒”都像钢针穿透布帛一样，刚劲有力，令谁都不会想到，这是一双修长、白晰而柔若无骨的手指发出来的。自从李子荣的发报手迹被尹玉兰识破后，他便开始研究不同谍报人员的发报手迹，并作详细记录，找出特点进行模仿和伪装。尹玉兰的发报手迹，更是像烙铁一样烙在了他的骨子里。 国军战斗序列，第七十一军第八十七师，在淞沪战役担任主要作战任务。该师参谋长杨振华，毕业于日本士官学校，与南本实隆将军是同届同学，可用重金拉拢杨振华，从杨身上打开缺口，获取国军内部重要情报。
李子荣截获了尹玉兰的绝密电报，用展密发给了郑介民。郑介民获悉李子荣发来的情报之后，第一时间给李子荣发了嘉奖，并将情报转发给了戴笠。
杨振华开完作战会议之后，来到百乐门夜总会消遣。舞池中央，一位妖娆妩媚的舞女，被客人紧搂着，不小心脚下一滑，直接摔进了杨振华的怀里。
“对不起，先生！非常抱歉。我不是有意的。”舞女红着脸，从杨振华的怀里挣扎着站了起来，连忙弯腰鞠躬向杨振华道歉。
“没关系。哥哥的身子骨强壮得很，多撞几下也没什么。我倒希望你是有意的呢！”杨振华喝了一口红酒，不经意地在舞女的腰肢上捏了一把，猥琐地笑道。
“谢谢先生原谅我的冒失！为了表示歉意，我请先生跳一支舞，不知先生意下如何？”舞女再次弯腰鞠躬，并伸出一只纤纤玉手，优雅地向杨振华邀请道。
“太好了。哥哥接受你的邀请，请——”杨振华放下酒杯，顺势握住舞女的玉手，搂着舞女的细腰，随着音乐的旋律，慢慢转进了舞池。
“先生的舞跳得真是太好了，想必是百乐门舞厅的常客吧。”舞女羞涩地说。
“小姐的舞步那才叫一个勾魂呢！长得真漂亮！想必你是刚来百乐门的吧？以前我怎么没有看见你呢？”杨振华不老实的手上下移动着，象一只活泼好动的小猴子，在舞女的腰肢和臀部之间不断地跳跃着。
“在这战火飞纷的年代，哪里有安身立命之所？长得再漂亮又有何用？只不过是一朵乱世飞花罢了，只能在百乐门虚度光阴。”舞女低下眼眉，扼腕喟叹道。
“听小姐的口音，好像不是上海本地人。这年月兵荒马乱的，你跑到上海来做什么呢？子弹可不长眼啦！”杨振华捏了捏舞女的玉手，怜香惜玉地爱抚道。
“我叫玉儿，是一名小演员，家在苏州。家里已经没人了，无依无靠的，一个人在上海漂泊。去哪里还不是漂着，像无根的浮萍。”舞女喃喃哀怨道。
“小姐若看得起哥哥，我愿做你的依靠！”杨振华靠近舞女的香肩，沉醉道。
夜深了，歌舞散场，杨振华醉醺醺地带着舞女玉儿，回到自已的公寓。
杨振华摸索着打开房门，拧开电灯，与舞女玉儿紧搂着来到卧室。杨振华一边急不可耐地剥舞女玉儿的衣服，一边脱自已的裤子。两人赤裸着身子倒在床上，突然被一阵闪光灯的光芒惊醒。