戴笠将复兴社特务处的大批特务尽数调往上海，全面彻查史济美被刺一案。
徐恩曾折损了一员大将，心情郁闷到极点，却又要防备戴笠趁机搞渗透，只得前往上海坐镇指挥，不让复兴社有机可乘。
史济美的女朋友林方怡成了案件的关键人物。徐恩曾曾经怀疑过戴笠，但从枪杀现场留下的线索来看，跟戴笠似乎又毫无关系。徐恩曾希望通过林方怡咬出复兴社特务处，从而进一步咬出戴笠，打击戴笠的嚣张气焰。
“史区长被刺前几天，你都干了什么？接触过什么人？好好想想，不要遗漏任何细节。”徐恩曾抢先一步找到史济美的女朋友林方怡，亲自审讯了她。
“史区长叫我留心校内思想激进的学生，观察他们的行为，我只接触过平时较为活跃的几个同学，连校门都没有出呀，局长！”林方怡委屈地哭泣道。
“什么？我接到的线报是你连续几晚都出去了，你为什么要对我隐瞒实情呢？不说实话对你没有好处。”徐恩曾有些愠怒地瞪着林方怡的眼睛。
“那是我跟史区长两个人的私事，我和他之间的亲密恋爱细节，难道这也要汇报吗？”林方怡撩了撩散落在左脸一侧的长发，脸色突然有些红润起来。
“这是重要的线索，当然要汇报。”徐恩曾有些不耐烦地说道。
“我跟史区长第一次去了璇宫酒店618房，第二次去了百乐旅店，第三次去了中央饭店的贵宾套房……”林方怡脸上洋溢着欢乐的神色，仔细地回忆道。
“你们怎么频繁地更换酒店呢？你们晚上去酒店干什么？路途上遇到什么可疑的人没有？”徐恩曾疑惑不解地询问道。
“史区长说了，经常出入同一家酒店，就会留下破绽，容易被人跟踪。至于我和史区长晚上去酒店干什么，这个确实不方便说。路途上有没有遇到可疑的人，这个我真不知道，因为每次都是史区长开着车到学校来接我。完事之后，他再开车送我回学校。”林方怡点了一支香烟，一边说话，一边娴熟地吐出一串串烟圈。
“唉！我明白了。如果史区长不好色，他也不至于如此短命。”徐恩曾长叹一口气，不觉有些伤感，眼神迷离，悲从中来。
“哪个男人不好色？局长，听说你每到周末都要回上海与夜来香的歌女小凤仙相会，难道你们……”林方怡正欲反唇相讥，被徐恩曾粗暴地打断了她的话。
“够了！今天的谈话到此为止。”徐恩曾恼羞成怒，转身离开了审讯室。
徐恩曾指使手下特工开导林方怡，让她咬出一两个复兴社特务处的人来，以便把脏水泼到戴笠头上，借党国最高层的巨手压压戴笠的嚣张气焰。
戴笠的手段要比徐恩曾高明，他通过安插在调查局的内线，查出了林方怡已被史济美发展成了调查局特工总部的眼线，令徐恩曾的计划再一次落空。
复兴社特务处的特务与调查局特工总部的特工，在调查林方怡的社会关系时，都询问过林方怡的闺蜜朱丽月。史济美每次前来上海大学与林方怡见面，都做的十分隐秘，朱丽月虽然是林方怡的闺蜜，也未能见到史济美的庐山真面目。知道的越少越安全，知道的越多越危险。这是林方怡加入史济美的特工组织后，给朱丽月的忠告。朱丽月打了个冷颤，在想起这句话的同时，也想起那个神秘的五班男生罗弥欧。她只见过化装成学生的罗弥欧一面，自从史济美被枪杀后，她便再也没见到过罗弥欧。她知道这个神龙见首不见尾的罗弥欧跟史济美的死肯定有某种关系，但她不想把自已牵扯进去，便对前来调查的特工隐瞒了这一细节。
史济美一死，调查局上海区秩序混乱，各个部门各自为政，互相倾轧。为了稳定局面，徐恩曾只能倚仗顾方城培训出来的特工收拾残局，对顾方城的态度也是一百八十度大转弯。为了安抚顾方城的心，徐恩曾给他物色了一位十九岁的女子，为顾方城操办了婚事，并在南京细柳巷买下一栋两层小洋房送给他。
顾方城并没有因为徐恩曾的厚爱而感激，他认为这一切都是他应得的。
李子荣突然发现顾方城的这种做法是危险的，是可以因势利导，好好利用的。顾方城的目中无人，颐指气使，常常令徐恩曾下不来台。徐恩曾需要利用顾方城的能力和人脉来稳定特工总部有些混乱不堪的局面，故而对顾方城隐忍不发。
李子荣将徐恩曾对顾方城的态度，通过秘密渠道透露给了戴笠。戴笠暗自心喜，加紧了对顾方城的财色引诱。
“顾教官近来辛苦异常，想必是徐局长过于严苛的缘故。雨农才疏学浅，没有徐局长那样的远大抱负，只想为党国领袖一人效力。今天顾教官来特务处授课，我特意给学员们放了一天假，让她们陪顾教官去放松放松。”戴笠走进顾方城在特务处的办公室，满脸堆笑地向他抛来了热情洋溢的橄榄枝。
戴笠话音刚落，特务处的女学员吴忆梅、向影心便从戴笠身后闯了进来，笑容满面地走到顾方城身边，一左一右地架着顾方城的胳膊，把他拉出了办公室。
顾方城知道这两个面若桃花、心如蛇蝎的美女特务，是戴笠一手培养起来的情人兼心腹，心中有所顾忌，不敢贸然沾指，担心戴笠拿住他的把柄。
两大美人投怀送抱，轮番给顾方城敬酒，把顾方城灌了个七八分醉。酒精上头，顾方城的戒备之心也放下了不少，搂着吴忆梅的手也开始不老实起来。
“顾教官！听说你的化装、易容术是特工总部传内不传外的绝学。你教教我，我想变成一个男的。”吴忆梅装着不胜酒力，卸下伪装，直往顾方城的怀里钻。
“你想要女扮男装，这有什么难的？简单的很。先把你的头发盘起来，用胶水固定在头顶，然后戴上礼帽，再给你的粉脸涂上一层黄油，用铅笔将你的秀眉加粗，再在上嘴唇贴上一字胡须。”顾方城借着酒劲手把手施教，趁机上下其手。
“这样就可以了吗？”吴忆梅趴在顾方城的胸前，风情万种地询问道。
“当然还不行。哪个男人有你这么丰满挺拔的胸脯呢？这是你身体上最大的破绽。要用一条布带将你的奶子裹得严严实实的，再穿上大一号的衣服遮盖，这样就差不多了。”顾方城顺势握住吴忆梅的手，半开玩笑半认真地说道。