两人来到公寓外面，布莱克似乎在地上寻找着什么。与此同时，加里在嗅着空气，希望能用鼻子嗅出点什么。
“血迹还在这儿，但很淡了。我们可以顺着它看看会通向哪里，但我想警察应该已经这么做了。”布莱克说道。
“不管怎样我们都可以跟着。也许比利把他杀的人都带到某个特定的地方，我可以用鼻子把他嗅出来。”加里提议道。
两人顺着血迹追踪，加里猜布莱克肯定能通过他那奇怪的面具看到血迹，这面具确实很方便。但最终，血迹似乎渐渐消失了，他们只发现自己来到了公寓街区附近的另一个当地公园。
布莱克用面具搜索附近体温较高的人，但只有几个。不幸的是，加里不用什么奇特的面具也能知道比利不在其中。
他们继续在树林里搜寻，由于看起来一无所获，加里有几个问题想问布莱克。
“我在想……你们也猎杀野兽吗？”加里问道，他还在想着自己达到10级后收到的系统消息。
“你为什么会这么想？我们可不是白叫变异者猎人的。……你说的野兽，是指像你这样的……还是指变异者所基于的那些生物？”布莱克反过来问加里。
这位狼人少年认为两者是有区别的，因为如果没有区别，那他当初就不会“通不过”变异者测试了，但这让他意识到了别的事情。布莱克也知道狼人的存在，加里当初向他坦白一切时，他说的话确实很奇怪。
“我想我说的是变异者所源自的那些野兽。这附近还有其他的吗？”
“我从没见过，我父亲也没有，但我们的一些记录提到过去的猎人曾遇到过它们。我不认为他们在说谎，所以在某个时候它们肯定存在过，至于现在是否还有……谁知道呢？不过，那些书里也提到很久都没遇到过你这种生物了。”
加里突然停下脚步，看向布莱克。“你是说还有其他狼人？”
“你是说，你不知道？”现在轮到变异者猎人困惑了，“如果你存在，那不就已经证明有其他的存在了吗？而且，你原本是人类，对吧？我是说，对你的改变不久前才发生。你不是被咬伤后才变成狼人的吗？
“如果不是，那到底是怎么发生的呢？还有比利呢？即使转变方式不同，那也肯定会让你想到，当然还有其他狼人存在。”
不知为何，加里从未有过这样的想法。他莫名其妙就变成了狼人，罪魁祸首似乎是他的狼人系统，而这个系统似乎原本在那个手提箱里。
就算有一只狼人不知怎么地在手提箱里，也无法解释他的系统。仔细想想，底层者组织当初为什么会有那个手提箱呢？那天它原本是要被送给谁的呢？
……也许他们有关于狼人的答案？
“我好像发现了什么！”布莱克突然喊道。