在这几年激烈的战斗中，亲眼目睹洋枪洋炮展现出的惊人威力时，同时曾国藩也感觉弹药消耗惊人。曾国藩想要增强己方军队的战斗力，及时补充先进的枪支弹药己成为当务之急。于是，在 1861 年秋，曾国藩在安庆创建了近代史上中国第一家一家兵工厂。虽然它在最初的时候规模相对较小，但却承载着曾国藩和众多有识之士对于国家军事现代化的殷切期望。在这里，工匠们凭借着精湛的手艺，努力仿制各种开花炮、弹药以及轮船等重要军备物资。他们不辞辛劳，日夜钻研，只为能够尽快为湘军提供更多精良的武器装备。这家兵工厂就是“安庆军械所”。
湘军经过半年时间的精心休整，1862 年 3 月，曾国荃沿着长江顺流而下。向着太平天国的首都——天京挺进。而浙江巡抚的左宗棠也在浙江各地发起主动进攻，牵制李秀成在浙江的部队。
安庆城沦陷、陈玉成不幸被捕遭杀害之后，太平天国就逐渐显示出颓废。到了 1862 年初，湘军己然牢牢掌控住了战略的主动权。1862 年正月之时，曾国藩得到了来自清廷的任命，荣升为协办大学士一职。
获此重任后的曾国藩着手筹备起夺取太平天国都城——天京的详细作战计划。
当所有前期筹备工作均己完备之后，一场惊心动魄的大战即将拉开帷幕。1862 年 3 月，由曾国藩的九弟曾国荃统率的湘军沿江而下发兵锋首指天京，彼时的太平军由于长期作战、内部矛盾等诸多原因，其战斗力己经出现了严重下滑的趋势。面对来势汹汹湘军，他们显得有些力不从心，难以组织起有效的抵抗防线。
在湘军的打击之下，战局迅速朝着有利于清军的方向发展。短短两个月时间里，天京城外各个战略要地纷纷沦陷，相继被逐一攻克。原本拱卫天京的重要屏障如今却都落入了清军之手。
随着外围据点的失守5月底，天京己然陷入包围之中。城内的太平军将士虽然依旧坚守着最后的阵地，但形势己是岌岌可危。而城外的湘军则步步紧逼，不断向天京施加压力。
5 月 30 日，湘军便如狂风骤雨般杀到了雨花台下。此时的天京城人心惶惶，谁也没有想到湘军来得如此之快，攻势如此猛烈。
面对危局，洪秀全一天之内连续三次下诏，命令正在进攻上海的李秀成率领大军火速回援。