跟踪方：史济美及其团队中的三名陌生特工。
反跟踪方：李子荣。
裁判：徐恩曾、顾方城。
区域：夫子庙、长江路、中山路、秦淮路、热河路。
时间：早上八点到晚上八点。
挑战规则：李子荣携带一封密信从夫子庙出发，按照密信中的提示，找到长江路联络点，获取下一站的情报指令；再根据情报指令，到达中山路某情报站交换情报；再从交换情报中找出下一站秦淮路联络点，完成联络点发布的任务。完成任务后，最后到达热河路总部。如果李子荣在任何环节出现差错，视为失败。如果史济美及其团队未能阻止李子荣完成任务，或于中途将李子荣抓获使其未能完成任务，也视为失败。成功的一方，获取事先约定的赌注。
早上八点，李子荣与史济美团队如约来到夫子庙，史济美带来的三名陌生特工都蒙着面。等候在夫子庙亲自督战的徐恩曾，下达了挑战开始的指令。李子荣不慌不忙地从顾方城手中接过密信，便先行出发了。大约五分钟后，徐恩曾一声令下，史济美便带着三名蒙面特工，跟在李子荣身后，沿途尾随而去。
“史队！李子荣那小子提前五分钟出发，现在已经跑得没影了，怎么跟啦？”一号蒙面特工一边奔跑一边对史济美说道。
“李子荣八点钟从夫子庙出发，我早就在七点半之前，于各个路口布下了暗探。他们都认识李子荣，一旦发现李子荣的行踪就会前来向我报告，我就不信那小子能钻天入地，冲破我为他布下的天罗地网。你们就等着立功领赏吧。”史济美阴险地笑道。
“史队！你这样做不是违反挑战规则了吗？如果被科长发现了，不仅会训斥你，还会判你输的。”二号蒙面特工不无担忧地提醒史济美道。
“量小非君子，无毒不丈夫！我是科长的心腹爱将，他怎么可能不帮我而去眷顾李子荣那个臭小子呢？你们就放心好了。只要我们自已不说，别人怎么会知道我暗中布下了眼线呢？就算科长知道了，我猜他也会睁一只眼、闭一只眼的。现在科长和陈部长虽然有求于顾方城，希望他能为特工总部多培养一些特工精英，专门对付共产党，但也防着那个中共叛徒暗中培植自已的势力。这就是政治！你们很难懂的。”史济美笑了笑，一语道破了个中玄机。
“看来今天的挑战赛我们稳赢不输，这样的好事我还从未遇见过。史队！以后有这样的美事记得带上我，我保证随叫随到。”三号蒙面特工开心地笑了。
“有好事当然少不了你。你们三个都把蒙在脸上的黑布摘下来吧。光天华日之下，这样蒙着脸反而会暴露你们自已。李子荣那小子能想到躲进灶膛里躲避大火，看来也还算有些本事，不是省油的灯。”史济美提醒三位蒙面特工道。
三位蒙面特工哈哈一笑，一边跑一边摘去了脸上的黑布，扔在马路旁。
除了认五官，还要认背影，这是三天时间里，顾方城教给李子荣的另一项绝学。一个人的背影和走路的姿态、行为习惯也会暴露他的行踪。李子荣在出发前，虽然表面装着毫不留心，暗中却对三个蒙面特工的背影、肢体动作和行走特点打了样，牢记心中。
“史济美这个人表面和善，其实背地里十分狡诈。如果正面较量，按着挑战规则比赛，他绝不是你的对手。我担心他暗中使诈，布有眼线，于各个路口设下埋伏。子荣！你要万分小心，不能出一点差错。”出发之前，顾方城反复叮嘱，提醒李子荣，每一个细节都要谨小慎微，谋而后动。
“顾叔叔！我知道‘明枪易躲，暗箭难防’的古训，你的提醒我会时刻牢记心上。你放心吧，我一定会赢得挑战的！”李子荣信誓旦旦地说完这句话，义无反顾地踏上了挑战的征途。
顾方城在李子荣向史济美下挑战书到挑战正式开始的三天三晚，都在传授李子荣一些跟踪的秘诀。李子荣像海绵吸水一样学习吸收这些特工的基本技能。
长得太高、太矮、太胖、太瘦、太丑、太美、太有特点的人都不适合做特工，脸上有痣、裸露在外的皮肤有纹身的人、肢体有残疾的人、有怪癖的人更不行，看一眼就会被记住。不易暴露的特工很容易融入曾通民众之中而悄无声息。
人的视线只能随脑袋的转动而改变，不像变色龙，眼珠可以不随脑袋的移位多方位转动，视线更为发达。人的最大视角只有一百八十度，另一百八十度就是盲区。想要不被对手跟踪，不被发现，就要将自已藏在那一百八十度的盲区里。
高明的化装、易容术可以躲避对手的跟踪和敌人的追踪。使用这一绝活的特工，不仅化装、易容的手段要精妙，同时还需要有符合化装身份的高超演技……
李子荣虽然从夫子庙早出发五分钟，在这宝贵的五分钟里，他完成了自已的第一次化装。他没有直奔长江路，而是把自已藏在一家商行的储藏间里，把自已化装成了一个卖香烟的小贩。当然，那些真实的道具，是他用钱换来的。
李子荣穿着打满补丁的衣裳，戴着一顶破草帽，着香烟框子，扯着伪装过后的沙哑烟嗓，不紧不慢地沿途叫卖：“哈德门、大连珠、红锡包……”
史济美带着三个陌生特工从李子荣身边经过，李子荣有些不自在地放慢了脚步，心里打起了小鼓。史济美来到李子荣的跟前，李子荣的心瞬间提到了嗓子眼。
“来一包哈德门。”史济美递给李子荣两块钱。
“好呢，先生！找您钱。”李子荣接过钱，将一包哈德门香烟递给史济美。
“不用找了。”史济美接过香烟，往长江路方向快步而去。
“谢谢先生！您走好……”李子荣突然捂住自已的嘴。因为紧张，他把“好走”说成了“走好”。在中国人的传统文化里，“好走”是对亲朋好友的临别祝福，而“走好”则是对逝者表达的祈福和哀思。这是一个非常明显的错误，也是一个致命的错误。如果史济美听出话外之音，回过头来理论一番，向李子荣讨个说法，后果将不堪设想。
好在史济美急着赶路，并未听清小贩嘴里说的什么。他并没有发觉卖香烟的小贩是他要对付的目标，这说明李子荣的装扮丝毫没有引起他们四人的注意，从这点来说，他的化装还是很成功的。
李子荣跟在在史济美的后面，对史济美和三名特工的行踪一目了然。他成功地躲在了史济美跟踪团队的视线盲区里。
史济美和三名特工来到长江路路口，与布置在路口的眼线负责人汇合。
“李子荣那小子往哪个方向去了？”史济美询问眼线负责人道。
“没有发现呀！他来了吗？”眼线负责人疑惑地询问道。
“笨蛋！我们都来了，李子荣他会没来吗？他可是比我们四个早五分钟出发的。”史济美踢了眼线头一脚，“你们几个是干什么吃的？平时的机灵劲哪去了？一到关键时刻就掉链子。他肯定是混在人群里，从你们的眼皮子底下溜过去了！还不给我去找？多带些人，拿着照片去找！”
眼线负责人打了个哆嗦，聚拢其他几个眼线，往人群密集的地方跑去。
史济美从上衣口袋里掏出三张照片，分发给三名特工。“老五！你去中山路。老七！你去秦淮路。老八！你去热河路。这几条路上都有我的眼线，用暗号接头，暗号是：夏天吃李子。你们一旦发现李子荣的行踪，不要惊动目标，实施三打一接棒跟踪，同时派人到长江路全鸭馆跟我联络。”
三名特工接过李子荣的照片，朝各自负责的路段分头而去。
李子荣不敢靠史济美太近，时不时地从人群的缝隙里朝史济美这边张望。
史济美重新布置之后，走进了一家衣帽店。等他出来的时候，他的头上多了一顶礼帽，嘴上多了一道一字胡须，上衣也换成了灰色的西装。史济美来到夫子庙与长江路交汇处，观察了一遍四周的情况，然后，朝着夫子庙的方向快步而去。
李子荣摸透史济美和长江路上几个线人的方位之后，从容的走向长江路168号朝阳照像馆。密信指示，到该地找到联络人，换取新的指令。接头暗号：七夕。
李子荣一边叫卖香烟，一边东张西望，随着穿梭的人流，来到朝阳照像馆门前。照像馆里有两个行迹可疑的人，闯入李子荣的视线。
从他们的穿着打扮上看，他们不像照像馆里的工作人员。他们在照像馆里东张西望，并没有下单照像，也不像是有照像需求的客人。他们在照像馆逗留，难道仅仅只是观看别人照像吗？谁有这个闲工夫？看他们的行为举止，更像是训练有术的特工。李子荣观察了一阵，肺都要气炸了。