只见那小徒弟面色如常，不露丝毫破绽，依旧与众人谈笑风生。待到宴席散去，他先是有条不紊地将家中诸事一一妥善安排妥当，随后便悄然离开，抄了一条近道，急匆匆地赶往师父必经之路，静静地守候着。
不多时，老道士果然出现在了这条小道上。当他看到早已等候在此的小徒弟时，不禁微微一怔，但很快脸上又浮现出一抹欣慰的笑容。师徒二人相视片刻，老道士长叹一声便将有关小徒弟的师兄清源的一切原原本本的一一告知，并劝小道士回去。可是小道士哪里肯，坚持要和师父一起，最终师徒二人一起踏上找寻神秘人的旅途。
皇天不负有心人啊！历经将近三年漫长而艰辛的苦苦寻觅，这对师徒二人终于在那天山脚下，捕捉到了那人的蛛丝马迹。他们一路沿着这些细微的线索追踪下去，最终来到了一处幽静深邃的山谷之中。
当他们踏入这片山谷时，一股阴森诡异的气息扑面而来。在山谷的深处，他们发现了那个一直苦苦追寻的目标——清源道士。然而，眼前的景象却让师徒二人大惊失色。只见清源道士此刻已然面目全非，他除了那张依稀可辨的脸庞外，身体其他部位已经完全失去了人类应有的模样。
他浑身上下覆盖着一层厚厚的白色绒毛，仿佛一只凶猛的野兽；原本正常的四肢也变得扭曲变形，化为锋利如钩的爪子。更为可怕的是，他的整个精神状态都陷入了极度的错乱之中，时而清醒，时而又陷入癫狂混乱的状态。
就在师徒二人惊愕之际，清源道士突然察觉到了他们的存在。刹那间，他那双血红的眼睛死死地盯着两人，并毫不犹豫地张开血盆大口，发出一声震耳欲聋的咆哮，径直朝着师徒二人猛扑过来。
不仅如此，在他疯狂的攻击中，还夹杂着各种各样令人眼花缭乱的术法。一时间，火焰、冰霜、雷电等元素在空中交织飞舞，形成一道道致命的攻击波，狠狠地砸向师徒二人。面对这突如其来且异常凶猛的攻势，师徒二人猝不及防，被打得节节败退，显得狼狈不堪。